أعلن كل من بنك البحر المتوسط للاستثمار MedInvestment Bank SAL (MIB) ومجموعة قربان القابضة Kurban Group SAL (Holding) عن إتمام عملية تسنيد أسطول سيارات الأجار ABA SEC I MSF بنجاح. وهذه العملية هي الأولى من نوعها كما وهي أضخم عملية تسنيد غير عقارية في لبنان والمشرق لغاية هذا التاريخ.
وتضمنت الصفقة تسنيد أسطول سيارات الأجار التابع لشركات مجموعة قربان العاملة في قطاع النقل تحديداً، وهي شركة تأجير السيارات للشرق الأوسط (MECAR) (الوكيلة الحصرية لشركة Avis Rent a Car في لبنان)، شركة فليت منجمنت كومباني (FMC) (الوكيلة الحصرية لشركة Budget Rent a Car في لبنان) إضافةً إلى الشركة الرائدة في مجال النقل البرّي ألو ترانسبورت ش.م.ل.(ALLO) (معاً "الشركات").
وقال رجا حليم قربان، المدير العام لهذه الشركات،" إن اتمام عملية التسنيد المبتكرة في هذه الأوضاع الدقيقة هو إنجاز هام لشركاتنا، ونعتقد أن هذه الخطوة ستثبت موقعنا الريادي في قطاع النقل في لبنان. فقد أمنّت هذه العملية لشركاتنا مصادر تمويل متوسطة الأجل بتكلفة تنافسية وثابتة، كما أتاحت للشركات التنويع في مصادر التمويل. أنا مسرورٌ بهذا النجاح".
بدوره ركّز عادل جبر، المدير العام لدى MIB، المرتب الرئيسي والوحيد لعملية التسنيد ABA SEC I على أهمية هذه الصفقة بقوله: "إن هذه العملية هي إنجاز هام لمجموعتنا المصرفية ولصناعة التسنيد محلياً وإقليمياً، وذلك لأنها أضخم عملية تسنيد غير عقارية أُنجزت في لبنان والمشرق لغاية هذا التاريخ وهي أول عملية تسنيد لأسطول سيارات أجار في المشرق، كما وهي أول عملية تسنيد من نوعMulti-Seller في الشرق الأوسط".
أما سامر سلام، المدير العام التنفيذي لشركة البحر المتوسط السعودية للاستثمارSaudiMed Investment Company (SaudiMed) المستشار التقني لدى MIB فقد أوضح: "إن تنفيذ هذه العملية تطلب تخطي صعوبات وتحديات كثيرة ناتجة عن حداثة العملية، وكثرة القيود التنظيمية التي كان علينا العمل من ضمنها إضافةً إلى إضطراب أحوال الأسواق المالية في فترة التسويق. كما أن حجم العملية الإستثنائي يضعها في إطار مختلف بالمقارنة مع العمليات التي تمت هيكلتها في الأسواق اللبنانية سابقاً. أنا سعيد بنجاح هذه العملية، وسعيد أيضاً لأننا استطعنا خدمة عميلنا بأفضل طريقة ممكنة".
وأخيراً، أشار عبد الله ناصيف، رئيس قسم التمويل المركّب في SaudiMed: "إن إجمالي حجم العملية يقارب 25 مليون دولار أميركي مع إصدار أربع شرائح من السندات. وقد تم الإكتتاب بالسندات التفضيلية (Senior Notes) من مجموعة من المستثمرين المحترفين. تتضمن العملية فترة إعادة تعبئة مدتها ثلاث سنوات ونصف تُتيح للشركات الحصول على تمويل إضافي ضمن شروط محددة. إن العملية مرخصة من هيئة الأسواق المالية كما أن نسبة التثقيل الخاصة بالسندات التفضيلية حددتها لجنة الرقابة على المصارف بـ 75%."
وتولى مكتب "سمراني محامون ومستشارون قانونيون" مهمة الاستشارات القانونية لمصلحة MedInvestment Bank في هذه العملية.